DocuWare + Salesforce
DocuWare + Salesforce
Ihr CRM weiß, wer Ihre Kunden sind — Ihr Archiv sollte es auch wissen. Unsere Salesforce-Integration verbindet beide Welten in Echtzeit: Über Webhooks empfangen wir jede Änderung an den gewünschten Salesforce-Entitäten — etwa Accounts — und stellen die Daten DocuWare zur Verfügung: für Auswahllisten, Autoindex, Workflows und Prozesse. Und weil wir die offizielle Salesforce-API nutzen, geht es in beide Richtungen: lesen, schreiben, editieren.
Was die Integration leistet
Salesforce-Änderungen in Echtzeit
Per Webhook holen wir uns alle Änderungen aus Salesforce — an Accounts oder jeder anderen gewünschten Entität. Kein nächtlicher Abgleich, keine veralteten Daten: Was sich im CRM ändert, ist praktisch sofort in DocuWare verfügbar.
CRM-Daten überall in DocuWare
Die Salesforce-Daten stehen dort bereit, wo DocuWare sie braucht:
- Auswahllisten: Beim Ablegen und Indexieren stehen immer die aktuellen Kundendaten zur Auswahl
- Autoindex: Dokumente werden automatisch mit CRM-Stammdaten angereichert
- Workflows und Prozesse: Entscheidungen und Zuordnungen laufen mit den echten Salesforce-Daten
Lesend und schreibend — über die offizielle API
Die Integration nutzt die offizielle Salesforce-API (Enterprise WSDL). Damit ist praktisch alles möglich: Daten abfragen, schreiben und editieren, Ereignisse abfangen — auch die Rückrichtung von DocuWare nach Salesforce ist offen, etwa um Status oder Dokumentinformationen ins CRM zurückzuschreiben.
Sauber gebaut, produktiv im Einsatz
Kein Bastel-Connector: Die Integration setzt auf den offiziellen Salesforce-Schnittstellen auf und läuft produktiv im Kundeneinsatz — eingebettet in eine Umgebung mit Warteschlangen, Protokollierung und automatischen Wiederholungen.
In vier Schritten zur Salesforce-Anbindung
Vom CRM-Ereignis bis zur aktuellen Auswahlliste im Archiv.
Entitäten & Anwendungsfälle
Welche Salesforce-Entitäten, welche Felder — und wo sollen sie in DocuWare wirken?
Webhook-Anbindung
Die Änderungs-Benachrichtigungen aus Salesforce werden eingerichtet und empfangen.
DocuWare-Seite
Auswahllisten, Autoindex und Workflows werden mit den CRM-Daten verbunden — auf Wunsch inklusive Rückschreiben nach Salesforce.
Betrieb
Die Daten fließen in Echtzeit — protokolliert und nachvollziehbar.
Auf einen Blick
- Änderungen per Webhook — praktisch in Echtzeit
- Beliebige Entitäten: Accounts, Kontakte, Opportunities …
- Lesend und schreibend über die offizielle Salesforce-API (Enterprise WSDL)
- Daten für Auswahllisten, Autoindex, Workflows und Prozesse
- Produktiv im Kundeneinsatz
Häufige Fragen
Welche Salesforce-Entitäten können angebunden werden?
Grundsätzlich alle gewünschten — Accounts sind der häufigste Fall, ebenso möglich sind Kontakte, Opportunities oder eigene Objekte. Welche Entitäten und Felder sinnvoll sind, legen wir gemeinsam anhand Ihrer Anwendungsfälle fest.
Wie aktuell sind die Daten in DocuWare?
Praktisch in Echtzeit: Änderungen in Salesforce lösen eine Benachrichtigung aus, die wir sofort verarbeiten — kein zeitversetzter Abgleichlauf, keine veralteten Auswahllisten.
Geht auch die Richtung DocuWare → Salesforce?
Ja — über die offizielle Salesforce-API können wir auch schreiben und editieren, etwa um Status- oder Dokumentinformationen aus DocuWare ins CRM zurückzuspielen.
Welche Schnittstelle wird verwendet?
Die offizielle Salesforce-API (Enterprise WSDL) — sauber, dokumentiert und von Salesforce unterstützt. Kein Screen-Scraping, keine inoffiziellen Umwege.
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Wir zeigen Ihnen den Datenfluss live — von der Änderung im CRM bis zur aktuellen Auswahlliste im Archiv.
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