DocuWare + Salesforce
DocuWare + Salesforce
Vaš CRM zna tko su Vaši klijenti – to bi trebao znati i Vaš arhiv. Naša Salesforce integracija povezuje oba svijeta u stvarnom vremenu: putem webhookova primamo svaku promjenu željenih Salesforce entiteta – primjerice računa (Accounts) – i podatke stavljamo na raspolaganje DocuWareu: za popise za odabir, Autoindex, tijekove rada i procese. A budući da koristimo službeni Salesforce API, radi u oba smjera: čitanje, pisanje, uređivanje.
Što integracija pruža
Salesforce promjene u stvarnom vremenu
Putem webhooka preuzimamo sve promjene iz Salesforcea – na Accounts entitetu ili bilo kojem drugom željenom entitetu. Bez noćnog usklađivanja, bez zastarjelih podataka: što se promijeni u CRM-u, praktički je odmah dostupno u DocuWareu.
CRM podaci posvuda u DocuWareu
Salesforce podaci dostupni su ondje gdje ih DocuWare treba:
- Popisi za odabir: pri pohrani i indeksiranju uvijek su na raspolaganju aktualni podaci o klijentima
- Autoindex: dokumenti se automatski obogaćuju matičnim podacima iz CRM-a
- Tijekovi rada i procesi: odluke i dodjele odvijaju se sa stvarnim Salesforce podacima
Čitanje i pisanje – preko službenog API-ja
Integracija koristi službeni Salesforce API (Enterprise WSDL). Time je praktički sve moguće: dohvaćanje, pisanje i uređivanje podataka, hvatanje događaja – otvoren je i povratni smjer iz DocuWarea u Salesforce, primjerice za upisivanje statusa ili informacija o dokumentima natrag u CRM.
Čisto izgrađeno, produktivno u uporabi
Nikakav improvizirani konektor: integracija se temelji na službenim Salesforce sučeljima i produktivno radi kod klijenata – ugrađena u okruženje s redovima čekanja, evidentiranjem i automatskim ponavljanjima.
U četiri koraka do povezivanja sa Salesforceom
Od CRM događaja do aktualnog popisa za odabir u arhivu.
Entiteti i slučajevi uporabe
Koji Salesforce entiteti, koja polja – i gdje bi trebali djelovati u DocuWareu?
Webhook povezivanje
Obavijesti o promjenama iz Salesforcea postavljaju se i primaju.
DocuWare strana
Popisi za odabir, Autoindex i tijekovi rada povezuju se s CRM podacima – po želji uključujući povratni upis u Salesforce.
Rad
Podaci teku u stvarnom vremenu – evidentirano i sljedivo.
Ukratko
- Promjene putem webhooka – praktički u stvarnom vremenu
- Bilo koji entiteti: Accounts, kontakti, Opportunities …
- Čitanje i pisanje preko službenog Salesforce API-ja (Enterprise WSDL)
- Podaci za popise za odabir, Autoindex, tijekove rada i procese
- Produktivno u uporabi kod klijenata
Česta pitanja
Koji se Salesforce entiteti mogu povezati?
U načelu svi željeni – Accounts su najčešći slučaj, jednako su mogući kontakti, Opportunities ili vlastiti objekti. Koji su entiteti i polja smisleni, zajedno definiramo na temelju Vaših slučajeva uporabe.
Koliko su podaci u DocuWareu aktualni?
Praktički u stvarnom vremenu: promjene u Salesforceu pokreću obavijest koju odmah obrađujemo – bez odgođenog usklađivanja, bez zastarjelih popisa za odabir.
Radi li i smjer DocuWare → Salesforce?
Da – preko službenog Salesforce API-ja možemo i pisati i uređivati, primjerice za prijenos statusa ili informacija o dokumentima iz DocuWarea natrag u CRM.
Koje se sučelje koristi?
Službeni Salesforce API (Enterprise WSDL) – čisto, dokumentirano i podržano od Salesforcea. Bez screen scrapinga, bez neslužbenih zaobilaznica.
Povežite Salesforce s DocuWareom
Pokazat ćemo Vam tok podataka uživo – od promjene u CRM-u do aktualnog popisa za odabir u arhivu.
Kontaktirajte nas